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(1)具備大學學位,或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年及新生入學考試之各項資格【請參閱教育部大學同等學力辦法】。 (2)高中職生通過CFP®測驗並進階取得專科畢業證書,且同時具有至少四年以上理財規劃相關工作經驗證明或在職證明者,得申請...
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根據臺灣媒體報導,CFP 證照已是金融業界的黃金證照之一,透過240 小時六大模組的課程訓練,及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程(Education)證書、考試(Examination)、具備經驗( ...
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2024年3月5日 — 理財規劃師的必備能力& 特質 · 擁有專業金融知識並持有證照:CFP 尤佳。 · 整合能力:檢驗客戶的財務狀況時,理財規劃師需快速整合龐雜的資料,才能找出癥結點 ...
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基礎理財規劃, 無, 持有理財規劃人員證照,僅需上12小時補充課程 ; 風險管理與保險規劃, 保險系(所) 風險管理系(所), 取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、 ...
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2024年3月14日 — 要取得CFP證照,必須先通過基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃、全方位理財規劃等六大模組課程,並且 ...
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2022年5月13日 — 通過CFA測驗後,必須要提出至少3年財務投資分析與決策相關的工作經驗,且須有三位人士的推薦,方可取得認證,每年也需簽署道德準則聲明。順帶一提,CFA的持證人 ...
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... 理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力. 報考資格. (須具備以下條件之一). 1.金融領域相關從業人員. 2.大專院校師生. 3.對金融理財領域有興趣者. 測驗內容.
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理財規劃人員- 考試資訊 · 1. 除了替客戶規劃,更可替自己理財,終身受用的證照 · 2. 門檻低,任何人皆可報考 · 3. 僅考2科單選題試題,配合老師課程進度便可輕鬆考取 ...
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六個科目皆需考試及格。 ... 1. 相關工作經驗三年。 2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。 3. 工作經驗包括:提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關 ...
理財規劃師資格 參考影音
繼續努力蒐集當中...