六十歲是個很重要的日子吧!若你已經六十歲希望怎麼過呢?前天才接到哥哥的電話說要幫老爸慶生,我才驚覺原來是老爸六十大壽的日子,我這個小朋友也太後知後覺了,雖然知道...
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2023年11月6日 — 而獨立財務顧問的工作內容,是協助客戶做全面性的財務規劃,包含資產管理、保險、投資和稅務等等,獨立財務顧問的收入來源是收取諮詢費,而不是銷售商品的 ...
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2021年10月6日 — 先從自己開始,問問自己需要的是哪一類諮詢?不是所有的財務規劃師都能提供廣泛的服務,許多其實只是隨意的為他們的客戶,組織一個包括共同基金和ETF ...
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理財規劃顧問、財務規劃師有差嗎? 如果一個金融專業人士擁有以下名稱,代表了他的服務定位:; 如果一個金融專業人士擁有以下職稱,代表了他擁有相關認證:; 如果一個金融 ...
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2019年12月9日 — 另一類理財從業人員-理財規劃師,較傾向提供全方面理財規劃服務,如:設定並量化理財目標、償付債務規劃、評估保險需求、為大學就學與退休做準備而投資等 ...
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2022年5月8日 — 如此就產生了另一個問題,理財規劃顧問如何收取服務費?傳統的金融產業,消費者是毋須另外付費。理財規劃顧問收費大致有以下三種方式,各有其結構上的優 ...
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2012年6月25日 — 除了銀行之外,需要比較複雜理財規劃的消費者,投信公司的業務部也很樂意以一對一的方式,提供個人化的諮詢服務。 至於保險公司的業務主管,通常受過的 ...
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這可以是一般的向你諮詢儲蓄和花錢的策略,也可以是具體的,比如選擇用退休帳戶裡的錢要投資什麽商品。甚至專業的財務諮詢還包括稅務規劃服務、遺產規劃和財富管理等。
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2018年3月16日 — 理財規劃服務的流程一. 理財規劃諮詢說明財務 ... 選擇、投資管理、預算控制、記帳管理…等等確認 ... 財務目標、財務顧問、財務規劃、家庭財務、投資理財.
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2022年8月12日 — 許多顧問可以處理多個金融領域的業務﹐在決定誰最適合你的時候,了解有哪些選擇很重要,以下是顧問可以提供的一些服務:. 退休規劃:退休規劃是一項多方面 ...
如何選擇理財規劃服務 參考影音
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